Entergy Corporation (ETR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Entergy Corporation (ETR, ISIN: US29364G1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,4 Mrd. USD zählt Entergy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Entergy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Entergy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Entergy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,27). Das KGV von 28,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Entergy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Entergy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Entergy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Entergy zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Entergy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Entergy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Entergy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Entergy Corporation Aktie