Entergy Corporation (ETR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Entergy Corporation (ETR, ISIN: US29364G1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,5 Mrd. USD zählt Entergy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Entergy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Entergy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Entergy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 28,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Entergy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Entergy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Entergy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Entergy zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Entergy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Entergy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Entergy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Entergy Corporation Aktie