Entergy Corporation (ETR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Entergy Corporation (ETR, ISIN: US29364G1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,1 Mrd. USD zählt Entergy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Entergy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Entergy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Entergy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KGV von 25,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Entergy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Entergy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Entergy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Entergy eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Entergy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Entergy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Entergy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Entergy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Entergy Corporation Aktie