E.on Se (EOAN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

E.on Se (EOAN.DE, ISIN: DE000ENAG999) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,2 Mrd. USD zählt E.on Se zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

E.on Se zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet E.on Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

E.on wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

E.on wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

E.on wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von E.on ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von E.on ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

E.on zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

E.on bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert E.on Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur E.on Se Aktie