EPAM Systems Inc. (EPAM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EPAM Systems Inc. (EPAM, ISIN: US29414B1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt EPAM Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EPAM Systems Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EPAM Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EPAM Systems wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

EPAM Systems wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von EPAM Systems ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von EPAM Systems liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

EPAM Systems zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von EPAM Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -28,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

EPAM Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert EPAM Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EPAM Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EPAM Systems Inc. Aktie