Epiroc AB (publ) (EPI-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Epiroc AB (publ) (EPI-A.ST, ISIN: SE0015658109) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,0 Mrd. USD zählt Epiroc AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Epiroc AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Epiroc AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Epiroc AB (publ) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 38,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Epiroc AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Epiroc AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Epiroc AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Epiroc AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Epiroc AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Epiroc AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Epiroc AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Epiroc AB (publ) Aktie