Epiroc AB (publ) (EPI-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Epiroc AB (publ) (EPI-B.ST, ISIN: SE0015658117) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt Epiroc AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Epiroc AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Epiroc AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Epiroc AB (publ) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 36,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Epiroc AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Epiroc AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Epiroc AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Epiroc AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Epiroc AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Epiroc AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Epiroc AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Epiroc AB (publ) Aktie