EPL Limited (EPL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EPL Limited (EPL.NS, ISIN: INE255A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 653 Mio. USD zählt EPL Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

EPL Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EPL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EPL wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KGV von 15,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EPL fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

EPL wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt EPL weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

EPL zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von EPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EPL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EPL Limited Aktie