ePlus inc. (PLUS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ePlus inc. (PLUS, ISIN: US2942681071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt ePlus inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ePlus inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ePlus inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ePlus wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 16,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ePlus wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

ePlus wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist ePlus konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt ePlus weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von ePlus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt über dem Branchenschnitt von -14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ePlus ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ePlus inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ePlus inc. Aktie