ePlus inc. (PLUS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ePlus inc. (PLUS, ISIN: US2942681071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt ePlus inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ePlus inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ePlus inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ePlus wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,19). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ePlus wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

ePlus wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ePlus überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt ePlus weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von ePlus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ePlus ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ePlus inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ePlus inc. Aktie