EPR Properties (EPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EPR Properties (EPR, ISIN: US26884U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt EPR Properties zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EPR Properties zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EPR Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EPR Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 14,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von EPR Properties bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von EPR Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

EPR Properties weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

EPR Properties zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von EPR Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

EPR Properties gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EPR Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EPR Properties Aktie