EPR Properties (EPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EPR Properties (EPR, ISIN: US26884U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt EPR Properties zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EPR Properties zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EPR Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EPR Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 18,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von EPR Properties bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 47,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von EPR Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

EPR Properties weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 60,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

EPR Properties zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 116,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von EPR Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

EPR Properties gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EPR Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EPR Properties Aktie