Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Epsilon Energy Ltd. (EPSN, ISIN: CA2943752097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155 Mio. USD zählt Epsilon Energy Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Epsilon Energy Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Epsilon Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Epsilon Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Epsilon Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Epsilon Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Epsilon Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Epsilon Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 155,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Epsilon Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Epsilon Energy eine solide Dividende (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Epsilon Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Epsilon Energy Ltd. Aktie