Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Epsilon Energy Ltd. (EPSN, ISIN: CA2943752097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141 Mio. USD zählt Epsilon Energy Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Epsilon Energy Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Epsilon Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Epsilon Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Epsilon Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 269,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Epsilon Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Epsilon Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Epsilon Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 150,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 212,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Epsilon Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 59,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Epsilon Energy eine solide Dividende (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Epsilon Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Epsilon Energy Ltd. Aktie