EQ Resources Limited (EQR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EQ Resources Limited (EQR.AX, ISIN: AU0000122749) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt EQ Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EQ Resources Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EQ Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von EQ Resources besonders hoch aus (z-Score: -1,68). Das KGV von 360,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EQ Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3557,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EQ Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von EQ Resources liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von EQ Resources besonders hoch aus (z-Score: -2,41). Die Umsatzvolatilität von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 128,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 141,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von EQ Resources ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,79). Die 12-Monats-Performance von 744,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

EQ Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert EQ Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EQ Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EQ Resources Limited Aktie