EQB Inc. (EQB.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EQB Inc. (EQB.TO, ISIN: CA26886R1047) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt EQB Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EQB Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EQB Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EQB ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 24,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

EQB wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von EQB liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EQB ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 322,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

EQB zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

EQB zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von EQB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EQB Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EQB Inc. Aktie