EQT AB (publ) (EQT.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EQT AB (publ) (EQT.ST, ISIN: SE0012853455) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,2 Mrd. USD zählt EQT AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EQT AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EQT AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von EQT AB (publ) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,09). Das KGV von 36,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

EQT AB (publ) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 271,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von EQT AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EQT AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von EQT AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von EQT AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von EQT AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EQT AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EQT AB (publ) Aktie