Equasens S.A. (EQS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equasens S.A. (EQS.PA, ISIN: FR0012882389) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 497 Mio. USD zählt Equasens S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Equasens S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equasens S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equasens S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 10,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Equasens S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Equasens S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equasens S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Equasens S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Equasens S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Equasens S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equasens S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equasens S.A. Aktie