Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA, ISIN: BREQTLACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Equatorial Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equatorial Energia S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equatorial Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equatorial Energia S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 31,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Equatorial Energia S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Equatorial Energia S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Equatorial Energia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Equatorial Energia S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equatorial Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equatorial Energia S.A. Aktie