Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA, ISIN: BREQTLACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Equatorial Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equatorial Energia S.A. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equatorial Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equatorial Energia S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KGV von 31,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Equatorial Energia S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Equatorial Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Equatorial Energia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Equatorial Energia S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equatorial Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equatorial Energia S.A. Aktie