Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA, ISIN: BREQTLACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Equatorial Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equatorial Energia S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equatorial Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equatorial Energia S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 54,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Equatorial Energia S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Equatorial Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Equatorial Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Equatorial Energia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Equatorial Energia S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equatorial Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equatorial Energia S.A. Aktie