Equifax Inc. (EFX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equifax Inc. (EFX, ISIN: US2944291051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt Equifax Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equifax Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equifax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equifax ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 30,7 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Equifax liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equifax liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Equifax weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Equifax zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Equifax ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Equifax ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equifax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equifax Inc. Aktie