Equifax Inc. (EFX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equifax Inc. (EFX, ISIN: US2944291051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,8 Mrd. USD zählt Equifax Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equifax Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equifax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equifax ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 29,6 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Equifax liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Consulting Services) von 47,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equifax liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Equifax weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Equifax zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Equifax ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,38). Die 12-Monats-Performance von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Equifax ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equifax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equifax Inc. Aktie