Equinor ASA (EQNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinor ASA (EQNR, ISIN: US29446M1027) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 101,8 Mrd. USD zählt Equinor ASA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equinor ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinor ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equinor A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 11,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Equinor A wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,4% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Equinor A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Equinor A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Equinor A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 106,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Equinor A zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,70). Die 12-Monats-Performance von 73,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Equinor A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinor ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinor ASA Aktie