Equinor ASA (EQNR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinor ASA (EQNR.OL, ISIN: NO0010096985) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 96,9 Mrd. USD zählt Equinor ASA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equinor ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinor ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equinor A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 17,5 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Equinor A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equinor A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Equinor A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Equinor A weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Equinor A weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Equinor A eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinor ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinor ASA Aktie