Equinor ASA (EQNR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinor ASA (EQNR.OL, ISIN: NO0010096985) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98,4 Mrd. USD zählt Equinor ASA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equinor ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinor ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equinor A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Equinor A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equinor A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Equinor A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Equinor A weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Equinor A weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 54,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Equinor A eine solide Dividende (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinor ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinor ASA Aktie