Equinor ASA (EQNR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinor ASA (EQNR.OL, ISIN: NO0010096985) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,6 Mrd. USD zählt Equinor ASA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equinor ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinor ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equinor A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 12,4 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Equinor A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,8% liegt über dem Branchenschnitt von -13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equinor A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Equinor A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Equinor A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Equinor A durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,69). Die 12-Monats-Performance von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Equinor A eine solide Dividende (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinor ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinor ASA Aktie