Equinor ASA (EQNR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinor ASA (EQNR.OL, ISIN: NO0010096985) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 93,1 Mrd. USD zählt Equinor ASA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Equinor ASA zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinor ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equinor A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 10,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Equinor A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equinor A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Equinor A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Equinor A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Equinor A weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Equinor A eine solide Dividende (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinor ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinor ASA Aktie