Equinox Gold Corp. (EQX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinox Gold Corp. (EQX.TO, ISIN: CA29446Y5020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Equinox Gold Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equinox Gold Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinox Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equinox Gold wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KGV von 15,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Equinox Gold zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Equinox Gold erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Equinox Gold weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Equinox Gold schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 125,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Equinox Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Equinox Gold hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinox Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinox Gold Corp. Aktie