Equinox Gold Corp. (EQX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinox Gold Corp. (EQX.TO, ISIN: CA29446Y5020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Equinox Gold Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equinox Gold Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinox Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equinox Gold liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 11,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 12,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Equinox Gold zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Equinox Gold erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Equinox Gold weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Equinox Gold schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 125,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 145,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Equinox Gold bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Equinox Gold hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinox Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinox Gold Corp. Aktie