Equinox Gold Corp. (EQX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equinox Gold Corp. (EQX.TO, ISIN: CA29446Y5020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Equinox Gold Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equinox Gold Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equinox Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equinox Gold wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 13,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Equinox Gold durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Equinox Gold ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Equinox Gold erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Equinox Gold weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Equinox Gold schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Equinox Gold bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Equinox Gold hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equinox Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equinox Gold Corp. Aktie