Equitable Holdings Inc. (EQH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equitable Holdings Inc. (EQH, ISIN: US29452E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt Equitable Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equitable Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equitable Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Equitable Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Equitable Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 79,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 125,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equitable Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equitable Holdings Inc. Aktie