Equitable Holdings Inc. (EQH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equitable Holdings Inc. (EQH, ISIN: US29452E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt Equitable Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equitable Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equitable Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Equitable Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Equitable Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equitable Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 101,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Equitable Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Equitable Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equitable Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equitable Holdings Inc. Aktie