Equital Ltd. (EQTL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equital Ltd. (EQTL.TA, ISIN: IL0007550176) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Equital Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equital Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equital Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equital fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,96). Das KGV von 5,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Equital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Equital weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 253,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Equital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 246,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Equital gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Equital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Equital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equital Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equital Ltd. Aktie