Equital Ltd. (EQTL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equital Ltd. (EQTL.TA, ISIN: IL0007550176) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Equital Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equital Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equital Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equital fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,88). Das KGV von 6,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Equital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Equital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Equital weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Equital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Equital bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Equital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Equital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equital Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equital Ltd. Aktie