Equity Bancshares Inc. (EQBK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equity Bancshares Inc. (EQBK, ISIN: US29460X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 986 Mio. USD zählt Equity Bancshares Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equity Bancshares Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Equity Bancshares wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 34,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Equity Bancshares wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Equity Bancshares liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equity Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Equity Bancshares zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 221,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Equity Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Equity Bancshares liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equity Bancshares Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equity Bancshares Inc. Aktie