Equity LifeStyle Properties Inc. (ELS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equity LifeStyle Properties Inc. (ELS, ISIN: US29472R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Equity LifeStyle Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equity LifeStyle Properties Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equity LifeStyle Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equity LifeStyle Properties liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 31,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Equity LifeStyle Properties ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Equity LifeStyle Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equity LifeStyle Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 76,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Equity LifeStyle Properties zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,98). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Equity LifeStyle Properties attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Equity LifeStyle Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Equity LifeStyle Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equity LifeStyle Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equity LifeStyle Properties Inc. Aktie