Equity LifeStyle Properties Inc. (ELS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Equity LifeStyle Properties Inc. (ELS, ISIN: US29472R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Equity LifeStyle Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Equity LifeStyle Properties Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Equity LifeStyle Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Equity LifeStyle Properties liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Equity LifeStyle Properties ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Equity LifeStyle Properties wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Equity LifeStyle Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Equity LifeStyle Properties zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,83). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Equity LifeStyle Properties attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Equity LifeStyle Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Equity LifeStyle Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Equity LifeStyle Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Equity LifeStyle Properties Inc. Aktie