Eramet S.a. (ERA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eramet S.a. (ERA.PA, ISIN: FR0000131757) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Eramet S.a. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eramet S.a. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eramet S.a. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eramet S.a. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,01). Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Eramet S.a. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Eramet S.a. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Eramet S.a. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Eramet S.a. besonders hoch aus (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31406,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Eramet S.a. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Eramet S.a. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eramet S.a. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eramet S.a. Aktie