Eramet S.a. (ERA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eramet S.a. (ERA.PA, ISIN: FR0000131757) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Eramet S.a. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eramet S.a. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eramet S.a. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,02). Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Eramet S.a. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Eramet S.a. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -17,3% liegt über dem Branchenschnitt von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Eramet S.a. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 152,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Eramet S.a. besonders hoch aus (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31406,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Eramet S.a. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Eramet S.a. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eramet S.a. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eramet S.a. Aktie