eREX Co.Ltd. (9517.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eREX Co.Ltd. (9517.T, ISIN: JP3130830007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 415 Mio. USD zählt eREX Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

eREX Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eREX Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

eREX ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,44). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

eREX wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von eREX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

eREX weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt eREX im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 573,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von eREX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

eREX zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eREX Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eREX Co.Ltd. Aktie