eREX Co.Ltd. (9517.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eREX Co.Ltd. (9517.T, ISIN: JP3130830007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 428 Mio. USD zählt eREX Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

eREX Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eREX Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

eREX ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 10,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

eREX wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 145,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von eREX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

eREX weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 149,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt eREX im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 573,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von eREX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

eREX zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eREX Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eREX Co.Ltd. Aktie