Erie Indemnity Company (ERIE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Erie Indemnity Company (ERIE, ISIN: US29530P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Erie Indemnity Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Erie Indemnity Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Erie Indemnity Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Erie Indemnity Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 17,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Erie Indemnity Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 163,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Erie Indemnity Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Erie Indemnity Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Erie Indemnity Company zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Erie Indemnity Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Erie Indemnity Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Erie Indemnity Company Aktie