Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN, ISIN: NL0015000PB5) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Ermenegildo Zegna N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ermenegildo Zegna N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ermenegildo Zegna N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ermenegildo Zegna ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ermenegildo Zegna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ermenegildo Zegna schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 343,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ermenegildo Zegna N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ermenegildo Zegna N.V. Aktie