Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN, ISIN: NL0015000PB5) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Ermenegildo Zegna N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ermenegildo Zegna N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ermenegildo Zegna N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ermenegildo Zegna ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ermenegildo Zegna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ermenegildo Zegna schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 343,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ermenegildo Zegna weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ermenegildo Zegna N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ermenegildo Zegna N.V. Aktie