Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN, ISIN: NL0015000PB5) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Ermenegildo Zegna N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ermenegildo Zegna N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ermenegildo Zegna N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ermenegildo Zegna ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ermenegildo Zegna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ermenegildo Zegna schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 343,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ermenegildo Zegna weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 91,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ermenegildo Zegna N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ermenegildo Zegna N.V. Aktie