Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN, ISIN: NL0015000PB5) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Ermenegildo Zegna N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ermenegildo Zegna N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ermenegildo Zegna N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ermenegildo Zegna ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 31,6 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ermenegildo Zegna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ermenegildo Zegna schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 343,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 85,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ermenegildo Zegna weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 48,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ermenegildo Zegna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ermenegildo Zegna N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ermenegildo Zegna N.V. Aktie