ERock Inc. (EROC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ERock Inc. (EROC, ISIN: US2960131058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt ERock Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ERock Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ERock Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ERock liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,68). Das KBV von 56,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 48,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von ERock ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,34). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 253,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 215,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von ERock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

ERock zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -118,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ERock weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von ERock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,95). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

ERock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ERock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ERock Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ERock Inc. Aktie