Escalade Incorporated (ESCA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Escalade Incorporated (ESCA, ISIN: US2960561049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 258 Mio. USD zählt Escalade Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Escalade Incorporated zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Escalade Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Escalade Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Escalade Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Escalade Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Escalade Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Escalade Incorporated Aktie