Escalade Incorporated (ESCA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Escalade Incorporated (ESCA, ISIN: US2960561049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 306 Mio. USD zählt Escalade Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Escalade Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Escalade Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Escalade Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Escalade Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Escalade Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Escalade Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Escalade Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Escalade Incorporated Aktie