ESCO Technologies Inc. (ESE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ESCO Technologies Inc. (ESE, ISIN: US2963151046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt ESCO Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ESCO Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ESCO Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ESCO Technologies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 27,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ESCO Technologies fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ESCO Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ESCO Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von ESCO Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ESCO Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 73,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ESCO Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ESCO Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ESCO Technologies Inc. Aktie