Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO, ISIN: INE042A01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Escorts Kubota Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Escorts Kubota Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Escorts Kubota Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Escorts Kubota ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 12,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Escorts Kubota wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Escorts Kubota im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Escorts Kubota ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Escorts Kubota befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Escorts Kubota liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Escorts Kubota Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Escorts Kubota Limited Aktie