Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO, ISIN: INE042A01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Escorts Kubota Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Escorts Kubota Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Escorts Kubota Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Escorts Kubota ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Escorts Kubota wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Escorts Kubota erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Escorts Kubota ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Escorts Kubota bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Escorts Kubota befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Escorts Kubota fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Escorts Kubota Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Escorts Kubota Limited Aktie