Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Escorts Kubota Limited (ESCORTS.BO, ISIN: INE042A01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Escorts Kubota Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Escorts Kubota Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Escorts Kubota Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Escorts Kubota liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Escorts Kubota wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Escorts Kubota erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Escorts Kubota ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Escorts Kubota ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Escorts Kubota befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Escorts Kubota liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Escorts Kubota Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Escorts Kubota Limited Aktie