Esperion Therapeutics Inc. (ESPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Esperion Therapeutics Inc. (ESPR, ISIN: US29664W1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 661 Mio. USD zählt Esperion Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Esperion Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Esperion Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Esperion Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,60). Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 779,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Esperion Therapeutics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 230,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 117,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Esperion Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,80). Die Umsatzvolatilität von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 156,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 99,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Esperion Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Esperion Therapeutics Inc. Aktie