Esperion Therapeutics Inc. (ESPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Esperion Therapeutics Inc. (ESPR, ISIN: US29664W1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 663 Mio. USD zählt Esperion Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Esperion Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Esperion Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Esperion Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,58). Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 779,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Esperion Therapeutics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Esperion Therapeutics weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Esperion Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 115,6% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Esperion Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 187,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Esperion Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Esperion Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Esperion Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Esperion Therapeutics Inc. Aktie