ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. (365550.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. (365550.KS, ISIN: KR7365550003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 524 Mio. USD zählt ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ESR Kendall Square REIT liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ESR Kendall Square REIT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

ESR Kendall Square REIT wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ESR Kendall Square REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 192,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ESR Kendall Square REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ESR Kendall Square REIT zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von ESR Kendall Square REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Aktie