ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. (365550.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. (365550.KS, ISIN: KR7365550003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 680 Mio. USD zählt ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ESR Kendall Square REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 50,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

ESR Kendall Square REIT wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ESR Kendall Square REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 152,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ESR Kendall Square REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 82,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 109,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ESR Kendall Square REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von ESR Kendall Square REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Aktie