Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT, ISIN: US29670E1073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Essential Properties Realty Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Essential Properties Realty Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essential Properties Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essential Properties Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,24). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Essential Properties Realty Trust wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 242,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Essential Properties Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Essential Properties Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Essential Properties Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Essential Properties Realty Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Essential Properties Realty Trust bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essential Properties Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie