Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT, ISIN: US29670E1073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Essential Properties Realty Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Essential Properties Realty Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essential Properties Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essential Properties Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Essential Properties Realty Trust wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 242,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Essential Properties Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Essential Properties Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Essential Properties Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Essential Properties Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Essential Properties Realty Trust bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essential Properties Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie