Essential Utilities Inc. (WTRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essential Utilities Inc. (WTRG, ISIN: US29670G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Essential Utilities Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Essential Utilities Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essential Utilities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essential Utilities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Essential Utilities wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 52,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Essential Utilities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Essential Utilities ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 72,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Essential Utilities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Essential Utilities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Essential Utilities eine solide Dividende (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essential Utilities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essential Utilities Inc. Aktie