Essex Property Trust Inc. (ESS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essex Property Trust Inc. (ESS, ISIN: US2971781057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,8 Mrd. USD zählt Essex Property Trust Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Essex Property Trust Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essex Property Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essex Property Trust wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,74). Das KGV von 31,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,3 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Essex Property Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Essex Property Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Essex Property Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essex Property Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essex Property Trust Inc. Aktie