Essex Property Trust Inc. (ESS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essex Property Trust Inc. (ESS, ISIN: US2971781057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Essex Property Trust Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Essex Property Trust Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essex Property Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essex Property Trust wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,84). Das KGV von 44,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Essex Property Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Essex Property Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,70). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Essex Property Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Essex Property Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Essex Property Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essex Property Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essex Property Trust Inc. Aktie