EssilorLuxottica S.A. (EL.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EssilorLuxottica S.A. (EL.PA, ISIN: FR0000121667) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 97,7 Mrd. USD zählt EssilorLuxottica S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EssilorLuxottica S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EssilorLuxottica S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EssilorLuxottica S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 36,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

EssilorLuxottica S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

EssilorLuxottica S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von EssilorLuxottica S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von EssilorLuxottica S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von EssilorLuxottica S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,72). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

EssilorLuxottica S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EssilorLuxottica S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EssilorLuxottica S.A. Aktie