Essity AB (publ) (ESSITY-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essity AB (publ) (ESSITY-A.ST, ISIN: SE0009922156) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,9 Mrd. USD zählt Essity AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Essity AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essity AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essity AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Essity AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Essity AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Essity AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essity AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essity AB (publ) Aktie