Essity AB (publ) (ESSITY-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essity AB (publ) (ESSITY-A.ST, ISIN: SE0009922156) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,6 Mrd. USD zählt Essity AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Essity AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essity AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essity AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Essity AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Essity AB (publ) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Essity AB (publ) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Essity AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essity AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essity AB (publ) Aktie