Essity AB (publ) (ESSITY-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Essity AB (publ) (ESSITY-B.ST, ISIN: SE0009922164) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,0 Mrd. USD zählt Essity AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Essity AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Essity AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Essity AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Essity AB (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Essity AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Essity AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Essity AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,48). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Essity AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Essity AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Essity AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Essity AB (publ) Aktie