Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA, ISIN: VGG312491084) ist ein CR-basiertes Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Establishment Labs Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Establishment Labs Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Establishment Labs Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Establishment Labs Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Das KBV von 144,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Establishment Labs Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Establishment Labs Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Establishment Labs Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 94,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Establishment Labs Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Establishment Labs Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 101,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Establishment Labs Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Establishment Labs Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Establishment Labs Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Establishment Labs Holdings Inc. Aktie