Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA, ISIN: VGG312491084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Establishment Labs Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Establishment Labs Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Establishment Labs Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Establishment Labs Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,87). Das KBV von 89,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Establishment Labs Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 98,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Establishment Labs Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -15,8% liegt über dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Establishment Labs Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Establishment Labs Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Establishment Labs Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Establishment Labs Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Establishment Labs Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Establishment Labs Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Establishment Labs Holdings Inc. Aktie