Estithmar Holding Q.P.S.C. (IGRD.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Estithmar Holding Q.P.S.C. (IGRD.QA, ISIN: QA0006UVF886) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Estithmar Holding Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Estithmar Holding Q.P.S.C. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Estithmar Holding Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Estithmar Holding Q.P.S.C. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Estithmar Holding Q.P.S.C. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1920,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Estithmar Holding Q.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Estithmar Holding Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Estithmar Holding Q.P.S.C. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 90,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 80,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Estithmar Holding Q.P.S.C. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Estithmar Holding Q.P.S.C. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Estithmar Holding Q.P.S.C. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Estithmar Holding Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Estithmar Holding Q.P.S.C. Aktie