E.SUN Financial Holding Company Ltd. (2884.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

E.SUN Financial Holding Company Ltd. (2884.TW, ISIN: TW0002884004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,6 Mrd. USD zählt E.SUN Financial Holding Company Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

E.SUN Financial Holding Company Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet E.SUN Financial Holding Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

E.SUN Financial Holding Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

E.SUN Financial Holding Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von E.SUN Financial Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von E.SUN Financial Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

E.SUN Financial Holding Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von E.SUN Financial Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt E.SUN Financial Holding Company eine solide Dividende (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert E.SUN Financial Holding Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur E.SUN Financial Holding Company Ltd. Aktie