Eternal Limited (ETERNAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eternal Limited (ETERNAL.BO, ISIN: INE758T01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,6 Mrd. USD zählt Eternal Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eternal Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eternal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eternal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,34). Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Eternal überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2737,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 131,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Eternal ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Eternal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Eternal konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Eternal liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 246,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Eternal zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Eternal zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Eternal seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eternal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eternal Limited Aktie