Eternal Limited (ETERNAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eternal Limited (ETERNAL.BO, ISIN: INE758T01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,6 Mrd. USD zählt Eternal Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eternal Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eternal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eternal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,40). Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Eternal überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2737,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Eternal ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Eternal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Eternal konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Eternal liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 246,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Eternal zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eternal zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Eternal seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eternal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eternal Limited Aktie