Ethos Limited (ETHOSLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ethos Limited (ETHOSLTD.BO, ISIN: INE04TZ01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 699 Mio. USD zählt Ethos Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ethos Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ethos Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ethos liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 69,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Ethos durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Ethos ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ethos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Ethos weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ethos zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 58,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ethos liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Ethos zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ethos seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ethos Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ethos Limited Aktie