eToro Group Ltd. (ETOR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eToro Group Ltd. (ETOR, ISIN: VGG320891077) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt eToro Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

eToro Group Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eToro Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

eToro Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von eToro Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

eToro Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

eToro Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

eToro Group gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 102,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4373,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von eToro Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

eToro Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert eToro Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eToro Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eToro Group Ltd. Aktie