eToro Group Ltd. (ETOR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eToro Group Ltd. (ETOR, ISIN: VGG320891077) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt eToro Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

eToro Group Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eToro Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

eToro Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das KGV von 12,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von eToro Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2410,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

eToro Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

eToro Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

eToro Group gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4373,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

eToro Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

eToro Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert eToro Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eToro Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eToro Group Ltd. Aktie