Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS, ISIN: KR7001200005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 315 Mio. USD zählt Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eugene Investment & Securities Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eugene Investment & Securities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,07). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Eugene Investment & Securities wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eugene Investment & Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Eugene Investment & Securities besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 993,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Eugene Investment & Securities schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Eugene Investment & Securities zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 75,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eugene Investment & Securities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eugene Investment & Securities Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie