Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS, ISIN: KR7001200005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 274 Mio. USD zählt Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eugene Investment & Securities Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eugene Investment & Securities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,19). Das KGV von 3,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Eugene Investment & Securities wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eugene Investment & Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Eugene Investment & Securities besonders hoch aus (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1219,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Eugene Investment & Securities zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Eugene Investment & Securities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eugene Investment & Securities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eugene Investment & Securities Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie