Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. (001200.KS, ISIN: KR7001200005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 260 Mio. USD zählt Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eugene Investment & Securities Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eugene Investment & Securities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,13). Das KGV von 3,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Eugene Investment & Securities liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eugene Investment & Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Eugene Investment & Securities besonders hoch aus (z-Score: -1,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1204,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Eugene Investment & Securities zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Eugene Investment & Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eugene Investment & Securities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eugene Investment & Securities Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie