Eureka Forbes Limited (EUREKAFORB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eureka Forbes Limited (EUREKAFORB.BO, ISIN: INE0KCE01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Eureka Forbes Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eureka Forbes Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eureka Forbes Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eureka Forbes wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,72). Das KGV von 60,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 17,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Eureka Forbes ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eureka Forbes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Eureka Forbes konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Eureka Forbes zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 38,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Eureka Forbes ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eureka Forbes zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Eureka Forbes seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eureka Forbes Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eureka Forbes Limited Aktie