Eurofins Scientific SE (ERF.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eurofins Scientific SE (ERF.PA, ISIN: FR0014000MR3) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,8 Mrd. USD zählt Eurofins Scientific SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eurofins Scientific SE zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eurofins Scientific SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eurofins Scientific liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 21,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Eurofins Scientific bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eurofins Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Eurofins Scientific ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Eurofins Scientific weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Eurofins Scientific zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eurofins Scientific zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eurofins Scientific SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eurofins Scientific SE Aktie