Eurohold Bulgaria AD (EHG.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eurohold Bulgaria AD (EHG.WA, ISIN: BG1100114062) ist ein BG-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 323 Mio. USD zählt Eurohold Bulgaria AD zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eurohold Bulgaria AD zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eurohold Bulgaria AD systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eurohold Bulgaria AD ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 16,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Eurohold Bulgaria AD ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Eurohold Bulgaria AD im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Eurohold Bulgaria AD weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 187,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 121,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Eurohold Bulgaria AD zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4156,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Eurohold Bulgaria AD ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 55,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Eurohold Bulgaria AD zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Eurohold Bulgaria AD seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eurohold Bulgaria AD mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eurohold Bulgaria AD Aktie