Europris ASA (EPR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Europris ASA (EPR.OL, ISIN: NO0010735343) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Europris ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Europris ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Europris ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Europris A wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 15,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Europris A wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Europris A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Europris A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Europris A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Europris A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Europris A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Europris ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Europris ASA Aktie