Europris ASA (EPR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Europris ASA (EPR.OL, ISIN: NO0010735343) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Europris ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Europris ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Europris ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Europris A wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Europris A wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Europris A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Discounter) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Europris A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Europris A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Europris A befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Europris A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Europris ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Europris ASA Aktie