Everbright Securities Company Limited (601788.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everbright Securities Company Limited (601788.SS, ISIN: CNE100000FD8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Everbright Securities Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everbright Securities Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everbright Securities Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Everbright Securities Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,34). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Everbright Securities Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Everbright Securities Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,4% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Everbright Securities Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 184,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Everbright Securities Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Everbright Securities Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Everbright Securities Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everbright Securities Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everbright Securities Company Limited Aktie